Creatio, gekoppeld aan de rest.
Creatio is een krachtig CRM, maar het werkt pas echt als je andere systemen meepraten. Wij koppelen Creatio aan je website, klantportaal, app en boekhouding, zodat iedereen met dezelfde gegevens werkt.
Wat je met Creatio kunt koppelen.
Creatio wordt bij elk bedrijf anders ingericht. Daarom koppelen we op jouw objecten en velden, niet op een standaardsjabloon.
Formulieren als lead
Een aanvraag op je website staat direct als lead of contact in Creatio.
Klantportaal
Klanten zien hun eigen orders en facturen uit Creatio. Zo bouwden we dat ook al eens.
Buitendienst
Opdrachten uit Creatio op de telefoon, en de afmelding terug in het CRM.
Boekhouding
Facturen en betalingen gelijk tussen Creatio en je administratie.
Orders naar de planning
Een order in Creatio zet het werk klaar, en de status komt terug.
Rapportages
Een dashboard dat Creatio-data combineert met je andere bronnen.
Eén bron van waarheid.
Bij een CRM-koppeling gaat het mis als twee systemen allebei de baas willen zijn. Dat spreken we vooraf af.
- Inloggen via OAuth 2.0 met een eigen account voor de koppeling, niet met iemands persoonlijke login
- Alleen toegang tot de objecten en velden die echt nodig zijn
- Eerst bouwen en testen op een ontwikkelomgeving van Creatio
- Per gegeven vastleggen welk systeem leidend is, zodat niets dubbel of tegenstrijdig wordt
- Elke synchronisatie in een logboek
Veelgestelde vragen.
Werkt het met onze aangepaste Creatio-omgeving?
Ja. We kijken hoe jullie Creatio is ingericht en koppelen ook eigen objecten en velden.
We hebben al een Creatio-partner. Kan dat samen?
Zeker. Jullie partner beheert Creatio, wij bouwen de koppeling en de software eromheen. We stemmen af wie wat doet.
Gaat het direct of eens per uur?
Dat hangt af van het gegeven. Een nieuwe lead wil je meteen, een rapportage kan prima eens per nacht. Dat kiezen we per stroom.
Is het veilig?
De verbinding is versleuteld, de koppeling heeft een eigen account met alleen de rechten die nodig zijn, en elke stap wordt vastgelegd.
